Lale ile Ceren, iki iyi arkadaş. İkisi de hayvanları çok seviyor. Dostluk Ormanı'nı keşfettikleri zaman hayalleri gerçek oluyor. Çünkü bu gizli dünyada yaşayan hayvanlar konuşabiliyor! Tilki ailesi İncetüylerin başı dertte! Grizelda'nın siyah ejderhası, onları sihirle birer gölgeye çevirdi. Ailenin en minik üyesi Çıtır İncetüy, ailesini kurtarmak zorunda. Yoksa gece yıldızlar ortaya çıkamayacak ve Ceren ile Lale, bir daha Sihirli Orman'a giremeyecekler.